路劲基建2.25年期美元债，初始价8.25%区域

路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，1098.HK，穆迪：B1 stable，标普：BB- stable，以下简称“路劲”）今日发行Reg S、2.25年期、美元基准规模、固定利率、无抵押、有担保、高级票据（“新票据”），初始价8.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是RKPF Overseas 2019 (B) Limited（路劲的全资附属公司），担保人是路劲，债券预期评级BB-（标普），募集资金用于：为路劲收购2019年票据（RoadKing 5 08/09/19，ISIN: XS1464929329）提供资金及/或于到期时另行购回或偿还全部或部分2019年票据、为其他现有债务重新融资及作一般企业用途。 汇丰、摩根大通、中信银行（国际）为新票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价。 路劲今日早间公布了现有2019年票据（4.5亿美元的RoadKing 5 08/09/19）的收购要约： 路劲已邀请2019年票据持有人将其持有之2019年票据提呈，以供路劲以现金收购2019年票据之本金总额最高为1.5亿美元，收购价相等于该票据本金额100%（附加应计利息）。路劲可全权酌情决定增减提呈要约备忘录所述之最高接纳金额。 要约将于2019年1月17日下午4时正（伦敦时间）截止。 汇丰、摩根大通担任有关要约之交易经理，D.F. King为提呈及资讯代理。收购要约之完成受限于（不限于）新票据的顺利发行。 路劲预期于2019年1月18日宣布会否根据要约接纳以进行收购该票据之最终本金总额。预期发行人就收购该票据应付之收购价将于2019年1月23日进行结算。 RoadKing 5 08/09/19由RKI Overseas Finance 2016 (A) Ltd.发行，路劲担保。华尔街交易员的数据显示，昨日（1月8日）收盘，债券报价在99.683 mid。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。