百度5.5年/10年期SEC美元债，初始价T+170区域/+190区域

百度（NASDAQ: BIDU）今日发行2笔SEC-Registered、高级无抵押、基准规模美元债，其中： 5.5年期美元债，初始价T + 170bps区域； 10年期美元债，初始价T + 190bps区域。 高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、美银证券、摩根大通担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：百度（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU） 评级：A3 (Positive) / A (Stable) (穆迪/惠誉) 发行类型：SEC Registered 格式：固定利息、高级无抵押票据 规模：美元基准规模 期限：5.5年 | 10年 初始价（IPTs）：170bps区域 | 190bps区域 募集资金用途：偿还若干现有债务 选择性赎回：Make-Whole Call; 1-month par call (5.5年期债券) & 3-month par call (10年期债券) 投资者回售权：$101 Put（触发事件发生后） 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 上市：新交所 联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、美银证券、摩根大通 Timing：最早今日定价 交割日：2020年10月9日 (T+3) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。