【PRICED】中国光大银行香港分行最终发行6亿美元3年期浮息债券，发行利差为SOFR Compounded Index +54bps

发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行 发行人评级：Baa2（稳定） 穆迪；BBB+（稳定） 标普；BBB+（稳定） 惠誉 预期债项评级：BBB+ 惠誉 债券状态：高级无抵押票据（根据中国光大银行60亿美元中期票据计划提取发行） 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 货币及规模：6亿美元 期限：3年期浮息 发行利差：SOFR Compounded Index +54bps 发行价格：100% SOFR计息规则：SOFR Compounded Index，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日及付息日前五个美国国债工作日 结算日：2025年5月22日 到期日：2028年5月22日或最接近该日的指定付息日 资金用途：一般资金用途 适用法律：英国法 上市地：香港联交所 面额：200,000美元/1,000美元 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国光大银行香港分行、花旗集团、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、工银亚洲 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、农业银行澳门分行、农业银行新加坡分行、中银香港、建银国际、光银国际、中信银行国际、建银亚洲、光证国际、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、浦银国际 簿记建档行：花旗集团 ISIN/通用代码：XS3071358926 / 307135892 定价时间：香港时间20:26