6月8日一级市场回顾：中国光大银行香港分行、盈大地产、鲁商集团、佳兆业、利福国际、康龙化成、宁海城投、福建阳光集团、扬州园博投资、贵阳交通集团、国银租赁

周二，4笔新交易开始簿记建档、2笔新交易宣布Mandate。 【NEW DEAL】 中国光大银行香港分行3年期美元债，初始价T3+90区域，最终指导价T3+53 (the number)，订单超34.5亿美元 (含23.68亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 盈大地产5NC3美元债，初始价5.35%区域；截至香港时间14:03PM，订单超14亿美元（含5000万美元承销商订单）。 鲁商集团增发7% 2023年美元债，最终指导价7.0% (The number)，增发规模“待定”。 佳兆业增发9.75% 2023年美元债，初始价9.2%区域，最终指导价8.9% (the number)，订单超14亿美元 (含2.6亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高2.8亿美元”。 【MANDATE】 利福国际就2022年美元债发起现金收购要约，拟同步发行5年期基准规模美元新债券（最早6月9日定价）。 康龙化成拟发3亿美元可转债及19.2亿人民币计值美元结算可转债（合计6亿美元等值），高盛、中信里昂为联席全球协调人。 【PRICED】 宁海城投3年期美元债定价3.48%，规模1亿美元。 福建阳光集团3年期美元债（江西银行SBLC）定价4%，规模9000万美元。 扬州园博投资完成发行364天美元债，江苏银行扬州分行SBLC，发行价2.2%，规模4600万美元（6月2日定价、6月8日交割）。 【其他消息】 6月8日消息，贵阳交通集团寻求发行最高5亿欧元境外债，就发行服务采购项目公开招标。 国银租赁寻求发行境内外债务融资工具及永续资本债券的一般性授权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。