湖州南浔经开完成发行3年期4800万美元债券，发行价2.03%，宁波银行湖州分行SBLC

10月20日消息，浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（Zhejiang Huzhou Nanxun Economic Construction and Development Co., Ltd.，简称“湖州南浔经开”或“发行人”）完成发行一笔Reg S、3年期、4800万美元本金额、票息2.03%、高级无抵押、信用增强债券 HZNXEco 2.03 10/20/2024。 债券是在9月30日定价，发行价为本金额的100.0%。 债券由宁波银行湖州分行（Bank of Ningbo Huzhou Branch）提供SBLC增信。 鸿升证券担任独家全球协调人，鸿升证券、浙商银行香港分行、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（Zhejiang Huzhou Nanxun Economic Construction and Development Co., Ltd.，简称“湖州南浔经开”） SBLC提供人：宁波银行湖州分行（Bank of Ningbo Huzhou Branch） 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、信用增强债券 发行规模：4800万美元 票面利率：2.03%，半年付息一次 发行价/发行收益率：100% / 2.03% 期限：3年 定价日：2021年9月30日 交割日：2021年10月20日 到期日：2024年10月20日 募集资金用途：境内项目建设、补充营运资金 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 适用法律：英国法（香港法庭管辖） 上市：港交所 Change of Control Put：at 100% No Registration Event Put：at 100% 独家全球协调人：鸿升证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：鸿升证券、浙商银行香港分行、兴证国际 清算系统：Euroclear/Clearstream ISIN：XS2394764224 Common Code：239476422 受托人：The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。