条款：远洋资本364天美元债 (远洋集团维好) 定价6%，规模3.5亿美元

发行人: 巨智环球有限公司（Mega Wisdom Global Limited） 担保人: 瑞喜创投有限公司（Fortune Joy Ventures Limited，“瑞喜创投”）、远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，“远洋资本”） 维好提供人: 远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，03377.HK，“远洋集团”） 维好提供人评级: Baa3 Stable / BBB- stable / BBBg+ Stable（穆迪/惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Registered, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 3.5亿美元 期限: 364天 票面利率: 6.00%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 发行收益率: 6.00% 定价日: 2021年10月20日 交割日: 2021年10月26日 (T+4) 首个付息日: 2022年4月26日 到期日: 2022年10月25日 条款: 新交所上市, USD200k/1k, 英国法 募集资金用途: 再融资、瑞喜创投及其附属公司的一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101%，当：(i) 远洋集团不再为瑞喜创投有限公司的单一最大股东（持股比例低于45%）；或者 (ii) 瑞喜创投有限公司不再直接/间接100%持有远洋资本及债券发行人（巨智环球有限公司） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通国际、汇丰、华泰国际、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 农银国际、浙商银行香港分行、万海证券、万盛金融控股有限公司、交银国际、德意志银行、国泰君安国际、浦银国际 B&D: 海通国际 ISIN: XS2385820597 TOE: 20:42 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。