更新：工商银行定价5笔合计26.74亿美元等值“碳中和主题”绿色债券，全部实现负溢价发行

* 补充了香港分行美元批次的stats。 本周二（5月24日），中国工商银行（透过其4家海外分行）定价5笔Reg S、多币种（美元/欧元/离岸人民币/港元计价）、本金额合计26.74亿美元等值、高级无抵押、“碳中和主题”绿色债券，其中： - 香港分行3年期美元绿色债券 ICBC 2.95 06/01/2025，初始价T3+85bps，最终指导价T3+38bps (THE #)，发行价T3+38bps / 99.786 / 3.025%（压价47基点），发行规模12亿美元，峰值订单超49亿美元（含32.95亿美元承销商订单），最终订单超44亿美元（含32.95亿美元承销商订单，来自71个账户），投资者地域分布为：亚洲 99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构/官方机构92%、资产管理公司/基金/私人银行8%； - 新加坡分行3年期SOFR浮息美元绿色债券 ICBC FRN 06/01/2025，初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+75bps (The Number)，发行价SOFR+75bps / 100（压价40基点），发行规模6亿美元，峰值订单超18亿美元（含13.1亿美元承销商订单）； - 伦敦分行3年期欧元绿色债券 ICBC 1.625 06/01/2025，初始价MS+70bps区域，最终指导价MS+50bps (THE #)，发行价MS+50bps / 1.636% / 99.968（压价20基点），发行规模3亿欧元（此前预期规模为5亿欧元），订单超7.6亿欧元（含5.6亿欧元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲 96%、英国 & 欧洲 4%，投资者类型分布为：银行 73%、资产管理公司 23%、其他 4%； - 迪拜国际金融中心 (DIFC) 分行2年期绿色点心债 ICBC 3.2 06/01/2024，初始价3.75%区域，最终指导价3.2% (THE #)，发行价3.2% / 100（压价55基点），发行规模20亿人民币，最终订单超145亿人民币（含55亿人民币承销商订单，来自47个账户），投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行 79%、基金/保险公司 20%、私人银行 1%； - 香港分行2年期港元绿色债券 ICBC 2.95 06/01/2024，初始价3.35%区域，最终指导价2.95% (THE #)，发行价2.95% / 100（压价40基点），发行规模20亿港元，峰值订单超64亿港元（含40.8亿港元承销商订单）。 可以看到，除欧元批次，其余批次压价幅度都在40 ~ 55基点的较高水平。据估计，新加坡分行美元批次、伦敦分行欧元批次、迪拜分行点心债批次、香港分行港元批次均实现显著的负溢价发行，大概在8 ~ 15基点的负溢价；同时，香港分行美元批次规模高达12亿美元，但也实现大约2基点的负溢价发行。 新债将作为“碳中和主题”绿色债券发行，工商银行将分配相当于募集资金净额的等值金额、为其《绿色债券框架》定义的合资格绿色资产融资和/或再融资。《绿色债券框架》由Sustainalytics、中财绿融提供外部审查，拟发行绿色债券由中财绿融、香港品质保证局提供第三方认证及评估。 东方汇理银行担任全部批次的独家绿色结构顾问。 就香港分行3年期固息美元债而言，中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银国际/中国工商银行伦敦分行/工银澳门/工银新加坡）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、花旗、东方汇理银行、汇丰（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、高盛（亚洲）、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就新加坡分行SOFR浮息美元债而言，中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银澳门/工银国际/工银新加坡）、澳新银行、中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交通银行澳门分行）、东方汇理银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、集友银行、花旗、中信里昂证券、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、Emirates NBD Capital、汇丰、华泰国际、MUFG、法国外贸银行、华侨银行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就伦敦分行3年期欧元债而言，美银证券、东方汇理银行、花旗、汇丰、工银标准银行、摩根大通、法兴银行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行伦敦分行、交通银行、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (欧洲)、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、工银国际、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就迪拜DIFC分行2年期点心债而言，中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银新加坡/工银澳门）、东方汇理银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中银香港、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、民银资本、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就香港分行2年期港元债而言，中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银国际/中国工商银行伦敦分行/工银澳门/工银新加坡）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。