更新：富卫集团完成发行5年期9亿美元次级票据，发行价8.40%，募集资金用于现有债务再融资

* 补充了条款细节、中介机构信息等。 富卫集团有限公司（FWD GROUP HOLDINGS LIMITED）4月5日宣布，完成发行 Reg S/144A、9亿美元、5年期、票息8.40%、次级票据。 票据预计将符合香港保险业监管局《保险业（集团资本）规则》下的二级集团资本（Tier 2 group capital）资格。 德意志银行香港分行担任交易商。 票据将在香港联交所挂牌上市，预计4月8日起生效。 条款概要如下： 发行人：富卫集团有限公司（FWD Group Holdings Limited) 发行人评级：Baa2 正面 / BBB+ 稳定（穆迪/惠誉） 预期发行评级：Ba1 / BBB-（穆迪/惠誉） 格式：Reg S / 144A，根据公司的50亿美元全球中期票据和资本证券计划提取 发行类型：固定利率、无抵押、初级次级票据 (junior subordinated notes)；根据过渡安排，票据预计将符合香港保险业监管局《保险业（集团资本）规则》下的二级集团资本（Tier 2 group capital）资格。 受偿顺序： - 优先于普通股； - 劣后于保单持有人和其他非次级债权人，包括（但不限于）：2014年9月24日发行的3.25亿美元票据 (ISIN: XS1106513762)，2023年12月6日发行的3.25亿美元票据 (ISIN: XS2730013104)，2019年9月13日发行的6亿美元次级永续资本证券 (ISIN: XS2038876558)； - 与下列证券的受偿顺序相同，包括：2017年6月15日和2017年7月6日发行的7.5亿美元零息次级永续资本证券 (ISIN: XS1628340538)，2018年2月1日发行的2亿美元次级永续资本证券 (ISIN: XS1748857379)，2019年7月9日、2019年7月23日和2019年7月30日发行的2024年到期9亿美元次级票据 (ISIN: XS2022434364)，2017年11月16日和2019年1月11日发行的3.14亿美元零息次级永续资本证券 (ISIN: XS1716777344)。 币种：美元 发行规模：9亿美元 期限：5年 票面利率：固定利率8.40%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价：100% 发行收益率：8.40% 定价日：2024年3月21日 交割日：2024年4月5日 到期日：2029年4月5日 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法（次级条款例外，适用开曼法） 募集资金用途：用于发行人及/或其附属公司的一般公司用途，包括但不限于9亿美元、票息5.75%、2024年到期、次级票据的再融资，该票据最初发行于2019年7月9日、2019年7月23日和2019年7月30日。 选择性赎回（Put/Call Options）：税务原因赎回；IPO赎回（发行人赎回选择权，at 101%） 交易商：德意志银行香港分行 清算系统：The Depository Trust Company 144A ISIN: US30332TAB89 Reg S ISIN: USG37049AB20 注：发行人法律顾问是年利达（英国法及美国法）、Walkers (Hong Kong) (开曼法)，交易商法律顾问是高伟绅（英国法及美国法）；发行人的审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。