越秀房托（越秀REIT）3年期人民币自贸债，初始价4.20%区域

发行人: MOON KING LIMITED（以“Yuexiu REIT Moon King Limited”而非“MOON KING LIMITED”的名义在香港开展业务） 担保人: 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited（以受托人身份，追索权限于越秀房地产投资信托基金 [Yuexiu Real Estate Investment Trust，00405.HK，简称“越秀房托”] 的资产） REIT管理人: 越秀房托资产管理有限公司（Yuexiu REIT Asset Management Limited） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保票据 格式: Reg S (Category 1) only，自贸区离岸债 初始价: 4.20%区域 票面利率: 每年付息一次，日计数ACT/365 币种及规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 交割日: 2023年3月24日 (T+5) 募集资金用途: 用于越秀房托若干债务的再融资 控制权变动回售权: 101% Put 最小面值/增量: CNY20,000k / CNY1,000k 适用法律: 香港法 上市: 澳门金交所 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G238050 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、创兴银行、越秀证券、星展银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、交通银行、中信证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。