条款：澳门国际银行永续NC5港元资本债券（AT1）定价7.50%，规模14.5亿港元

发行人：澳门国际银行（Luso International Banking Limited） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、无到期日（永续）、次级、资本债券（Supplementary Capital Bonds） 格式：Regulation S Only (Category 1) 币种：港元 期限：永续NC5 定价日：2022年11月24日 交割日：2022年11月29日 (T+3) 首个可赎回日：2027年11月29日 发行规模：14.5亿港元 发行价/发行收益率：100.00 / 7.50% 募集资金用途：根据适用法律和监管批准，用于补充发行人的资本（Supplementary Capital）。 等级：受偿顺序劣后于存款人、一般债权人、二级资本工具持有人（包括2027年次级资本票据和2028年次级资本票据的持有人）；受偿顺序优先于各类股权资本持有人；与其他额外一级（AT1）资本工具持有人享有同等受偿地位。 票息类型：固定利率7.50%（可重置）、每半年期末支付、日计数 Actual/365 (fixed)，包含票息自主/强制取消条款，票息支付需满足特定条件 票息重置：发行后第5年末及其后每5年，重置为新的固定利率 不可持续经营触发事件：如果不可持续经营触发事件发生且持续，发行人应不可撤销地（无需债券持有人同意）全额/部分减计债券本金，并取消任何应计未付利息的发放。 “不可持续经营触发事件”指下列情形的较早发生者：(i) 澳门金融管理局（AMCM）书面通知发行人，AMCM认为有必要进行减计或转换，否则发行人将无法持续经营；或者 (ii) AMCM以书面形式通知发行人，相关政府机构或其他有权监管机构认为，有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人将无法持续经营；或者 (iii) 母行（厦门国际银行）的监管当局认为，如不进行减计，母行将无法持续经营；或者 (iv) 母行的监管当局认为，有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则母行将无法持续经营。 选择性赎回：发行后第5年末及其后每个付息日，发行人可以选择全额赎回，赎回价为100%（另加应计利息）。 出于监管原因赎回：如果相关法律法规变更导致债券不再为合资格资本债券（Supplementary Capital Instrument），发行人可以选择按面额悉数赎回。 基于监管原因的修订：发行人可根据任何适用的监管要求，随时变更债券的条款，使其保持为合资格的AT1资本工具。 赎回条件：债券赎回须获得中国银保监会以及AMCM的同意/确认，且需满足中国银保监会的赎回条件。 债券的资本处理：债券将作为发行人的合格 Supplementary Capital，并根据中国银保监会的要求作为母行（厦门国际银行）的其他一级资本（Additional Tier 1 Capital）。 上市：澳门金交所 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司 (“MCSD”) 最小面值/增量：HKD1m/10k 适用法律：英国法，但次级条款适用澳门法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳门国际银行、中国银行澳门分行、中国工商银行 (澳门) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、天风国际 付款代理：中国银行澳门分行 注：初始价7.50%区域。 注2：中金公司、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。