江苏金灌投资发展集团1.5亿美元等值境外债券项目，国泰君安国际、华泰国际、复星国际证券为主牵头人中标候选人前三名

6月8日消息，江苏金灌投资发展集团有限公司（Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co., Ltd.）2023年境外债券主牵头人暨债券承销服务项目中标候选人公示： - 中标候选人第1名: 国泰君安证券 (香港) 有限公司，费率0.23%/年，服务期3年； - 中标候选人第2名: 华泰金融控股 (香港) 有限公司，费率0.23%/年，服务期3年； - 中标候选人第3名: 复星国际证券有限公司，费率0.22%/年，服务期3年。 公示期自2023年6月8日起，至2023年6月12日止。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在5月18日宣布该项目的公开招标，开标时间为6月7日09:30。该项目拟发行规模1.5亿美元（或等额其他币种，具体以监管部门相关批文的最终审批额度为准）、期限不超过3年，发行利率以发行时市场利率为准。 投标人需为具有债券承销资质的证券机构。中标单位需协助招标人选择本次境外债券全球协调人、协助招标人获得监管审批或备案、进行境外债券方案设计、境外债券的投资人对接及境外债券销售等咨询顾问服务。 SereS的数据显示，江苏金灌投资发展集团有限公司现有2笔离岸债券存续，本金额合计1.5亿美元，包括：1亿美元债券 JSJinguan 2.3 05/25/2024 (江苏银行连云港分行SBLC)，以及5000万美元债券 JSJinguan 1.98 10/26/2024 (浙商银行南京分行SBLC)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。