山东国惠拟发5年期美元债券，16家承销商获任安排

山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“山东国惠”或“担保人”）拟发行Reg S、固定利息、美元计价债券。 债券的预期发行规模为“美元基准规模”，期限预计为5年期；视市场情况及投资者反馈而定，最早下周一（8月24日）定价。 公司已委任中泰国际、华泰国际、中国银行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、中达证券、东方证券（香港）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、兴证国际、中信里昂证券、招商永隆银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是Guohui International (BVI) Co., Ltd.（山东国惠的全资附属公司），并由山东国惠提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB+ (惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。