长江和记定价2笔欧元债券，规模合计12.5亿欧元

长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1 HK，“长江和记”）周二担保发行了两种期限的Reg S、高级无抵押、欧元计价债券，其中： 7年期、7.5亿欧元债券CKHutch 1.25 04/13/25，初始价MS + 80bps区域，发行价MS + 68bps / 99.495； 12年期、5亿欧元债券CKHutch 2 04/13/30，初始价MS + 100bps区域，发行价MS + 93bps / 99.546。 债券由CK Hutchison Europe Finance (18) Limited发行，长江和记提供担保，债券预期评级A2 / A- / A-（穆迪/标普/惠誉）。发行后，在新交所上市，适用英国法律。募集资金用于若干现有债务再融资，及一般公司用途。 巴克莱、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、ING担任联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。