中国建筑国际拟发美元计值的担保永续资本证券
中国建筑国际集团有限公司(China State Construction International Holdings Limited,3311 HK,简称“中国建筑国际”)11月16日公布,建议发行Reg S、美元计值、高级无抵押、有担保、永续资本证券,所得款项净额拟用作偿还集团现有债项及/或将集团现有债项再融资,以及作一般企业用途。
倘最终发行,债券发行人是China State Construction Finance (Cayman) I Limited(中国建筑国际的全资附属公司),并由中国建筑国际无条件及不可撤回地担保。
此次发行的经理人(Managers)包括:汇丰银行、美银美林、中银国际、海通国际、中金香港证券。
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