旭辉控股5.25NC3 & 7NC4美元绿债，初始价4.95%区域 & 5.25%区域

旭辉控股（884.HK）今日（5月10日）发行两种期限的Reg S、美元绿色债券，其中： 5.25年期NC3美元债（基准规模），初始价4.95%区域； 7年期NC4美元债（规模待定），初始价5.25%区域。 汇丰银行（B＆D）、瑞士信贷、海通国际、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、交银国际、中信银行（国际）、民银资本、招银国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰银行、渣打银行担任联席绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干现有附属公司 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable / BB Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：Ba3 / BB- / BBB- (穆迪/标普/联合国际) 格式：Reg S 结构：固定利率、高级票据 期限：5.25NC3 丨 7NC4 发行规模：美元基准规模 丨 待定（美元计价） 交割日：2021年5月 [●] 日（T + 5） 到期日：2026年8月[●]日 丨 2028年5月[●]日 初始价：4.95%区域 丨 5.25%区域 赎回安排（Call）：2024年5月[●]日 @par + half coupon；2025年5月[●]日 @101；2026年5月[●]日 @100 丨 2025年5月[●]日 @par + half coupon；2026年5月[●]日 @101；2027年5月[●]日 @100 所得款项用途：为现有债务再融资，包括为同步进行的收购要约提供资金，并符合发行人的绿色融资框架 绿色债券：票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行 细节：US$200,000/1,000；香港联交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行（B＆D）、瑞士信贷、海通国际、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、交银国际、中信银行（国际）、民银资本、招银国际、国泰君安国际 联席绿色结构顾问：汇丰银行、渣打银行 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。