【PRICED】中航国际租赁最终发行8亿美元双期限债券（3年期4.625%/5年期SOFR+83bps）

发行人：Soar Wise Limited 担保人：中航国际租赁有限公司（评级：穆迪 Baa1（负面）/惠誉 A-（负面）） 预期发行评级：惠誉 A- 债券状态：高级无抵押票据 发行格式：Regulation S (Cat 2), Registered Form，根据发行人35亿美元担保中期票据及永续资本证券计划提取 3年期债券条款 发行规模：3亿美元 票息：4.625%（S/A, 30/360） 发行利差：T+63基点 发行价格/收益率：99.992 / 4.628% 美国国债基准：3⅞% 2028年3月15日到期（CT3） 美国国债价格/收益率：99-21 / 3.998% 5年期债券条款 发行规模：5亿美元 票息：SOFR复合指数+83基点（季度付息，Act/360） 发行价格：100.000 共同条款 结算日：2025年3月28日（T+4） 到期日：2028年3月28日（3年期）/2030年3月28日（5年期） 资金用途：用于债务置换 控制权变更条款：101%回售权 上市地点：香港联交所 面值：20万美元/1千美元 管辖法律：英国法 承销团信息 联席全球协调人/联席簿记人：农银国际、中航国际、中国银行、交通银行、中信银行国际、中金公司、中信证券、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行 联席簿记人：法国巴黎银行、建银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D：星展银行 清算系统：Euroclear/Clearstream ISIN编码： 3年期：XS3029558080 5年期：XS3029562272 截止时间：香港时间22:36