【NEW DEAL】中国银行悉尼分行拟发行3年期离岸人民币债券，初始价格指导为2.15%区域

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行 发行人评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 / 标普 A / 惠誉 A 发行类型：根据中国银行400亿美元中期票据计划提取的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期 初始价格指导：2.15%区域 票面利率：半年付息，actual/365 (固定) 资金用途：一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行、大华银行 B&D：渣打银行 结算日：2026年5月28日 定价时间：最早今日定价