南海控股2年期NC1美元债（中信银行深圳分行SBLC），初始价3.25%区域 (YTM)

南海控股（680.HK）今日发行2年期NC1、最高3.5亿美元、SBLC美元债，初始价3.25%区域 (YTM)。 中信银行 (国际) 担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券预计今日定价。 此前，南海控股在2020年4月29日定价一笔相同信用结构的2年期NC1、5亿美元信用增强债券NanHai 3.5 05/08/2022；SereS的数据显示，这笔存量债券昨日（6月3日）收于100.4 / 3.05% YTC / 3.28% YTM（bid）。 新债的条款概要如下： 发行人: Amber Treasure Ventures Limited 担保人: 南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，0680.HK，“南海控股”） SBLC提供人: 中信银行股份有限公司深圳分行（China CITIC Bank Corporation Limited, Shenzhen Branch） SBLC提供人评级: Baa2 Stable/ BBB+ Stable/ BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期票据评级: Baa2 (穆迪) 格式: Regulation S Only Status: 固定利息、信用增强、高级无抵押 规模: 最高3.5亿美元 期限: 2年期NC1 初始价: 3.25%区域 (YTM) 细节: 港交所上市；最小面值/增量USD200K/1K；适用香港法 募集资金用途: 偿还未来1年内到期的中长期境外债务 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 中信银行（国际）（B&D） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。