巴西石油公司定价40亿美元债券，10年期债券发行价7.375%

巴西国有石油公司Petroleo Brasileiro S.A.（巴西石油公司，B2 /B+ /BB，简称“Petrobras”）在周一晚间担保发行了两笔共计40亿美元高级无抵押债券，其中： 5年期、20亿美元债券IPT为6.5%区域，发行价6.125%； 10年期、20亿美元债券IPT为7.5%区域，发行价7.375%。 昨晚最终指导价发布时，两笔债券共计获得逾200亿美元认购额。 这两笔债券由Petrobras Global Finance B.V.发行，Petrobras提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级是B2 /B+（穆迪/标普）。发债所筹资金将用于Petrobras于2019和2020年到期的数笔债券的现金回购要约（cash tender offer）。 安排此次发行的是Bradesco（巴西布拉德斯科银行）、Itau（伊塔乌银行）、花旗集团、汇丰、摩根士丹利。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。