太原龙城发展3年期人民币自贸债,初始价4.5%区域
发行人: 太原市龙城发展投资集团有限公司(Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.,连同其附属公司合称“集团”)
发行人评级: Baa3 (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/惠誉)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Regulation S only (Category 1),自贸区离岸债
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.5%区域
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
募集资金用途: 偿还集团的现有离岸债务
上市场所: 澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券 (B&D)、中金公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、海通银行澳门分行、中信建投国际、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、信银投资、中国银河国际、浙商银行香港分行
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC")
CCDC CODE: G2380129
交割日: 2023年6月1日
TIMING: 最早今日定价
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。