远东宏信增发2021年4.9%点心债，初始价5%区域

远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，标普：BBB-，惠誉：BBB-，简称“远东宏信”或“发行人”）今日增发原有人民币点心债FEHorizon 4.9 02/27/2021，初始价（Price Guidance）5%区域，预期增发规模为“基准规模”，预期评级BBB-（标普）。 中信银行（国际）、星展银行、国泰君安国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，发行后，即与原有债券（增发标的）合并为单一系列（consolidated immediately，ISIN: XS1781824393）。 原有债券发行于2018年2月27日，是一笔Reg S、6.3亿人民币（CNH）、票息4.90%（半年付息一次，日计数Actual/365）、3年期（2021年2月27日到期，当前剩余期限为2年）、高级无抵押、人民币点心债，发行价4.9% / 100；债券由远东宏信直接发行，债项评级BBB-（标普），债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10k。 此次发行将作为远东宏信40亿美元中期票据及永续证券计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。