台积电5年/10年期美元债，初始价T+150区域/+200区域

发行人: TSMC Global Ltd 担保人: 台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.，“台积电”） 格式: 144A/Reg S 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 担保人评级: Aa3 stable / AA- stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Aa3 / AA-（穆迪/标普） 币种及规模: 美元基准规模 期限: 5年 丨 10年 初始价: T5+150bps区域 丨 T10+200bps区域 选择性赎回: 1-month par call, Make-Whole Call 丨 3-month par call, Make-Whole Call 募集资金用途: 一般公司用途 交割日: 2022年7月22日 (T+3) 最小面值/增量: USD200k x 1k 上市: 新交所 适用法律: 纽约法 独家全球协调人及独家簿记人: 高盛（Goldman Sachs International） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。