中石化集团3笔美元债定价完成，总规模30亿美元，开盘小幅下跌

中石化集团（China Petrochemical Corporation，Aa3 /A+ /-）成功发行了三笔RegS/144a、固定利息、高级无抵押美元债券，期限分别为3年、5年和10年，其中： 3年期SINOPE 1.75 09/29/19规模11亿美元、发行价T3+98bps（现金发行价99.611，IPT T3+115bps区域）、发行利率1.884%； 5年期SINOPE 2 09/29/21规模13亿美元、发行价T5+95bps（现金发行价99.462，IPT T5+120bps区域）、发行利率2.114%； 10年期SINOPE 2.75 09/29/26规模6亿美元、发行价T10+125bps（现金发行价98.989，IPT T10+150bps区域）、发行利率2.867%。 今日亚洲开盘后，这三笔新债的信用利差均小幅变宽（wider），幅度在3-6bps。