大连万达商业3.5年期美元债，初始价7.25%区域

大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，穆迪: Ba1 (Stable)，标普: BB (Positive)，惠誉: BB+ (Stable)，简称“万达商业”或“维好提供人”）今日发行Reg S、3.5年期（2023年7月23日到期）、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价7.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Wanda Properties Overseas Limited，附属公司担保人包括：Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited (简称"Wanda HK")、Wanda Real Estate Investments Limited 以及 Wanda Commercial Properties Overseas Limited，维好和EIPU提供人是万达商业，债券预期评级Ba3 / BB+（穆迪/惠誉），募集资金用于：再融资集团的现有债务、一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）担任此次发行的独家全球协调人。债券预计今日定价，1月23日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200K/US$1K。 债券将包含Change of Control Put (@ 101%)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。