信达香港3.5年期美元债，初始价T3+175bps区域

发行人: China Cinda (2020) I Management Limited 担保人: 中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，“信达香港”） 担保人评级: Baa1 / BBB+ / A (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的40亿美元中票计划提取（中票计划由信达香港提供担保） 格式: Reg S (Category 2) 发行规模: 美元基准规模 期限: 3.5年 初始价: T3+175bps区域 基准美国国债 (Pricing): T 4 ½ 07/15/26 对冲美国国债 (Hedging): T 4 ⅛ 07/31/28 控制权变动回售选择权: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month par call 募集资金用途: 根据适用法律和发改委备案登记文件，募集资金用于偿还现有债务 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、美银证券、中信银行 (国际)、中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、中国银河国际、信达国际、中信证券、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国民生银行香港分行、信银投资、东方汇理银行、星展银行、广发证券、海通国际、汇丰、兴业银行香港分行、南洋商业银行、SMBC Nikko、东亚银行、中泰国际 B&D: 渣打银行 交割日: 2023年8月7日 (T+5) 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市；英国法；最小面值/增量 US$200k/US$1k Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。