【NEW DEAL】山东黄金集团拟发行3年期离岸人民币绿色债券，初始价格指导为2.40%区域

发行人：SDG Finance Limited 担保人：山东黄金集团有限公司 担保人评级：标普 BBB- (稳定) 预期债项评级：无评级 债项地位：高级无抵押担保固定利率绿色债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期 初始价格指导：2.40%区域 资金用途：用于集团成员公司若干债务的再融资，本次债券发行的净收益或其等值金额将全部或部分根据担保人的《绿色金融框架》专门用于集团绿色项目的融资和/或再融资 控制权变更回售：101% 绿色债券：本次债券将根据担保人的《绿色金融框架》发行，为“绿色债券” 第二方意见提供方：标普 条款：人民币100万元/1万元面值；香港联交所上市；英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、农银国际、中国银行、招商永隆银行、星展银行、中信建投国际、SDG Securities (HK) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：北银国际、光银国际、中信银行国际、China Credit International Securities,、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、CMS International、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、东海国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、Luso Bank、瑞穗证券、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、渣打银行、淞港国际证券、天风国际、汇丰银行、中泰国际 独家绿色结构顾问：中信证券 B&D：中信证券 结算日：2026年8月17日 (T+5) 定价时间：最早今日定价