广州基金5年期美元债，初始价5.3%区域

广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，标普：BBB+，惠誉：A-，简称“广州基金”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、有担保、高级债券，初始价（IPG）5.3%区域。 倘最终发行，债券发行人是Vertex Capital Investment Limited（广州基金的全资附属公司），广州基金提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A-（惠誉），募集资金用于：现有债务再融资及一般公司用途。 华尔街交易员的数据显示，广州基金现有2笔美元债券在二级市场流通：2.3亿美元的GZFund 3.85 12/07/21，以及，5亿美元的GZFund 4.15 04/22/19；后者是一笔364天短期限美元债，当前剩余期限25天。 国泰君安国际、星展银行、中银国际、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、海通国际、东方证券（香港）、信银资本、华泰金融控股（香港）、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。