国厚资产美元债交换要约获99.55%支持率，将发8760万美元交换要约新票据

国厚资产管理股份有限公司（“国厚资产）6月22日晚间披露美元债交换要约结果： 截至伦敦时间2023年6月21日下午4:00，现有债券本金额8760万美元（占存量本金额的99.55%）已根据交换要约有效提交并获接纳交换。公司将全额接纳交换（不适用任何按比例悉数）。 国厚资产是在6月14日宣布该交易：就8800万美元存量债券 GoHo 8.5 06/30/2023 (XS2358337868，简称“现有票据”) 发起1:1交换要约。就每1,000美元本金额的现有票据而言，交换代价为1,000美元本金额的2024年到期（364天短期限）、票息8.50%、有担保债券，另加应计利息（以现金支付）。要约的最低接纳金额为7920万美元（或存量本金额的90%）；要约定于伦敦时间6月21日下午4:00届满。 交换要约旨在改善集团的流动性状况并延长现有债券的期限。建银国际、海通国际担任交换要约的联席交易经理，D.F. King 为资讯和交换代理。 【交换要约新票据条款概要】 发行人：New Momentum International Limited 担保人：Goho Asset Management Co., Ltd. (国厚资产管理股份有限公司) 发行：本金总额8760万美元、票面利率8.50%、2024年到期、有担保债券 (XS2635637940 / 263563794) 担保：担保人将无条件且不可撤销地担保发行人于本期债券项下应付的所有款项的到期支付。 票面利率：债券自2023年6月27日起按8.50%的年利率计息，付息日在2023年12月27日和2024年6月25日。每1,000美元债券在第一个付息日的应付利息金额为42.50美元、在第二个付息日的应付利息金额为42.03美元。 期限：364天 发行日/交割日：2023年6月27日 到期日：2024年6月25日 因税务原因赎回：适用 因相关事件赎回：控制权变动回售（Put 101%）、非登记事件回售（Put 100%） 债券的等级（Status）：债券将构成发行人的直接、非次级、无条件和无抵押债务。 担保的等级：担保人在该担保下的义务与其当前和未来的其他无抵押、非次级义务处于同等地位。 上市：香港联交所（6月28日生效） 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 【交换要约的交割/结算】 于2023年6月27日前后，公司将发行本金总额8760万美元的新票据、以及支付现金3,660,949.98美元，以全额支付交换对价。交换要约中有效交回的票据将被注销，此后，现有债券本金总额将降至40万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。