【NEW DEAL】义乌市国有资本运营有限公司拟发行3年期美元债券，初始价格指导为4.85%区域

发行人：义乌市国有资本运营有限公司 发行人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 惠誉 BBB (稳定) / 中诚信亚太 Ag+ (稳定) 预期债项评级：中诚信亚太 Ag+ (稳定) 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 币种及规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：4.85%区域 票面利率：半年付息，30/360 资金用途：根据国家发改委批复文件，用于为集团一年内到期的中长期境外债务进行再融资 条款：20万美元/1000美元面值；香港联交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、渣打银行 (B&D)、中国银行、财通国际、中信银行国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、平安证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行 结算日：2026年5月29日 (T+3) 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价时间：最早今日定价