锦江国际欧元债收购要约获7893.2万欧元有效提交，公司将接纳购买3408.2万欧元

锦江国际（集团）有限公司（Jinjiang International Holdings Co, Ltd.，简称“锦江国际”或“担保人”）的附属公司——Pterosaur Capital Co., Limited（简称“发行人”或“公司”）11月23日宣布，针对5亿欧元存量债券 JinjiangIntl 1 09/25/2024 (XS2050910418) 的现金收购要约已于伦敦时间2022年11月22日下午4:00届满，结果如下： 1. 截至届满期限，本金总额78,932,000欧元的债券已根据要约有效提交； 2. 公司已决定全额接纳购买所有有效提交的非竞争性要约，本金总额为34,082,000欧元（“最终接受金额”），每1,000欧元的收购价为938.50欧元； 3. 于要约结算日，公司将支付相关债券的应计利息，金额为每1,000欧元本金额付款1.643836欧元； 4. 要约结算日预计为2022年11月24日前后，届时公司将支付购买价和应计利息，购回之债券将予注销；以及 5. 要约结算后，债券的存量本金总额将为465,918,000欧元。 锦江国际是在11月14日宣布该交易，针对5亿欧元存量债券 JinjiangIntl 1 09/25/2024 (XS2050910418) 的合资格持有人发起现金收购要约，收购要约受限于1亿欧元本金额的最高接纳金额，收购价将透过荷兰式拍卖程序厘定，最低收购价为本金额的93.850%。要约指示可以以竞争性要约或非竞争性要约的形式提交。 要约旨在偿付部分存量债券，是作为公司积极管理负债和优化债务结构的努力的一部分。公司拟以内部资源为要约提供资金。 汇丰银行担任独家交易经理，Kroll Issuer Services担任投标及资讯代理。 SereS的数据显示，债券最初发行于2019年9月，期限5年、规模5亿欧元，发行价MS + 140bps / 1.015% yield / 本金额的99.927%。 锦江国际是上海市国资委全资控股的综合性酒店旅游企业集团，业务涉及酒店、旅游、客运三大核心主业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。