德清文旅集团3年期人民币自贸区境外债，最终指导价5.37%

发行人: 德清县文化旅游发展集团有限公司（Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，“德清文旅集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区境外债 币种 & 规模: 离岸人民币计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 5.37% 条款: 澳门金交所上市；CNH1m/CNH10k；英国法 交割日: 2022年7月6日 (T+5) 到期日: 2025年7月6日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、中达证券 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行 TIMING: 最早今日定价 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。