中海油拟发SEC-Registered美元债券

中国海洋石油有限公司（CNOOC Limited，883 HK，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，简称“中海油”）计划近期担保发行SEC-Registered、美元计价、高级债券。 中国银行、花旗、瑞士信贷、高盛、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，工银国际、瑞穗证券、Natixis、法兴银行担任联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议4月23日起，在美国召开。 倘最终发行，债券发行人是CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC（中海油的全资附属公司），担保人是中海油。募集资金用于：偿还中海油全资子公司Nexen Energy Capital Management U.S.A. Inc.的全部或部分未偿还借款，其余（如有）将用于一般企业用途。 债券的预期评级是A1 / A+（穆迪/标普）。 中海油上次发行美元债券是在2015年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。