泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司3年期人民币自贸债定价4.8%，规模8.3亿离岸人民币

泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司周二（11月29日）定价 Reg S、无评级、3年期、8.3亿离岸人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 TXZhongxing 4.8 12/02/2025，初始价4.9%区域，最终指导价4.8%，发行价100 / 4.8%。 本次发行募集资金用于偿还集团2022年12月到期的离岸债券。SereS的数据显示，该公司有一笔2亿美元债券 TXZhongxing 5.5 12/09/2022 将于12月到期。 东海国际、中泰国际担任联席全球协调人，东海国际、中泰国际、兴业银行香港分行、复星恒利证券、中信证券、兴证国际、中国银河国际、国元证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司（Taixing Zhongxing State-owned Assets Management and Investment Co., Limited） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债 币种及规模：8.3亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：4.80% 发行价/发行收益率：100.00 / 4.80% 定价日：2022年11月29日 交割日：2022年12月2日 到期日：2025年12月2日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY1,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所（MOX） 募集资金用途：偿还集团2022年12月到期的离岸债券，即2亿美元 TXZhongxing 5.5 12/09/2022 控制权变动回售：Put 101% 联席全球协调人：东海国际、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、中泰国际、兴业银行香港分行、复星恒利证券、中信证券、兴证国际、中国银河国际、国元证券 (香港) 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code: G228072 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。