交通银行香港分行3年浮息/5年固息美元债，初始价3mL+120区域/T5+150区域

交通银行香港分行今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、浮息/固息、高级无抵押债券，其中： 3年期浮息债，初始价3mL+120bps区域； 5年期固息债，初始价T5+150bps区域。 交通银行、东方汇理银行、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、东亚银行、交银国际、国泰世华银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、德国商业银行、澳洲联邦银行、中国信托银行、工银新加坡、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) Status: 高级无抵押，根据现有中期票据计划提取 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：3年期浮息 丨 5年期固息 初始价：3mL+120bps区域 丨 CT5+150bps区域 交割日：2020年9月10日 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 条款：USD200k/1k，港交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、东方汇理银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、东亚银行、交银国际、国泰世华银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、德国商业银行、澳洲联邦银行、中国信托银行、工银新加坡、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 汇丰 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。