禹洲集团6NC4美元绿债定价7.85%，规模3亿美元，订单超14.5亿美元

禹洲集团（1628.HK）周三（8月5日）定价Reg S、6年期NC4、3亿美元、绿色债券Yuzhou 7.85 08/12/2026，初始价8.350%区域，最终指导价7.850% (the #)，发行价7.850% / 本金额的100%。 这是禹洲集团首次发行美元绿色债券，高盛（亚洲）有限责任公司担任独家绿色结构顾问。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超25亿美元（含4.55亿美元承销商订单），预期发行规模为最高3亿美元。 新债的最终订单量超过14.5亿美元（含4.55亿美元承销商订单，来自75个账户），投资者地域分布为：亚洲80%、EMEA 20%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金61%、私人银行19%、银行/金融机构13%、公司投资者7%。 高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、中银国际、瑞士信贷、摩根大通、UBS、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、汇丰、兴证国际、禹洲金控担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰、兴证国际在最后阶段加入承销团。 与新交易IPG的宣布同期，禹洲集团8月5日早间公布，针对3.75亿美元存量债券 Yuzhou 6.375 03/06/2021 (XS1788498167) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.5%（公司还将另外支付应计利息），要约的最高接纳金额是3亿美元本金额，将于伦敦时间8月12日下午4时正截止。 公司已委任瑞士信贷、高盛 (亚洲) 有限责任公司担任收购要约的联席交易商管理人，委任 D.F. King 担任资料及收购代理人。 新债的条款概要如下： 发行人: 禹洲集团控股有限公司（Yuzhou Group Holdings Company Limited，1628.HK，简称“禹洲集团”，前称“禹洲地产股份有限公司 - Yuzhou Properties Company Limited”） 附属公司担保人: 禹洲集团的若干受限非中国附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba3 (Stable) / BB- (Stable) / BB (Stable) (穆迪/惠誉/联合国际) 预期发行评级: B1 / BB- (穆迪/惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S 发行规模: 3亿美元 期限: 6年期NC4 票面利率: 7.850%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 7.850% 发行价: 本金额的100% 交割日: 2020年8月12日 (T+5) 到期日: 2026年8月12日 赎回安排: 2024年8月12日及其后 @103.00；2025年8月12日及其后 @101.00 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 主要用于再融资发行人将于1年内到期的现有中长期离岸债项（所得款项净额约为2.96亿美元） 绿色债券: 票据将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行，集团会遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，承诺拨出建议票据发行所得款项净额的等值金额用于具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、中银国际、瑞士信贷、摩根大通、UBS、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、汇丰、兴证国际、禹洲金控 独家绿色结构顾问：高盛（亚洲）有限责任公司 受托人：Deutsche Bank Trust Company Americas ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。