更新：曲阜兴达投资发展有限公司3年期点心债（恒丰银行济宁分行SBLC）定价4.4%，规模2.07亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：曲阜兴达投资发展有限公司（Qufu Xingda Investment Development Co., Ltd.）
SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司济宁分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Jining Branch）
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S (Category 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：人民币
发行规模：2.07亿人民币
期限：3年
票面利率：4.4% (S/A, Actual/365)
发行价：100
发行收益率：4.4%
定价日：2024年3月4日
交割日：2024年3月11日（T+5）
到期日：2027年3月11日
募集资金用途：补充营运资金
控制权变动回售：Put 100%
细节：最小面值/增量 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；适用英国法（香港法院专属管辖权）
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国信证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：安信国际、浙商银行香港分行、金奥证券、兴证国际、EG Asset Limited、中泰国际、光银国际、东海国际
B&D：安信国际
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2772625500
Common Code：277262550
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价4.4%，Launch Yield 4.4%，Launch Size 2.07亿人民币。
注2：发行人法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、北京市中闻律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、观韬中茂律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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