金川集团3年期美元债，初始价4.50%区域

金川集团今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价4.50%区域。 摩根士丹利 (B&D)、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华尔街交易员App的数据显示，金川集团在2014年7月发行过一笔人民币点心债Jinchuan 4.75 07/17/2017，规模为15亿离岸人民币，债券已于2017年到期赎回。 这将是金川集团首发美元计价债券。 惠誉的资料显示，金川集团是甘肃省国资委下属国有企业，也是甘肃省按营收和资产规模计的最大国有企业之一。甘肃省国资委及控股企业持有金川集团66%的股权，并通过直接任命大部分董事会成员和高级管理层，对集团进行有效控制。 金川集团位于被誉为“中国镍都”的金昌市——金昌市因金川集团的镍产量丰富而享有这一盛誉。集团2019年产镍17万吨和钴1.1万吨，是全球第三大镍生产商和第四大钴生产商。金川也是中国最大的铂族金属产品提炼中心和北方最大的铜产品生产商，年产能分别超过6吨和100万吨。 条款概要如下： 发行人：Jinchuan Golden Ocean Capital Limited 担保人：金川集团股份有限公司（Jinchuan Group Co., Ltd.，简称“金川集团”） 担保人评级：BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 募集资金用途：偿还离岸借款、补充离岸营运资金 期限：3年 初始价：4.50%区域 控制权变动回售：Put at 101% 适用法律：英国法 条款：USD200,000/1,000；港交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利 (B&D)、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行、中泰国际 交割日：2021年2月10日 (T+4) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。