济南历城控股集团3年期美元债定价7.3%，规模1.3亿美元

济南历城控股集团本周一（6月26日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.3亿美元、高级无抵押、有担保债券 JNLicheng 7.3 06/29/2026，初始价7.60%，最终指导价7.30% (the #)，Launch Yield 7.30%，发行价7.3% / 100。 债券由BVI子公司发行、济南历城控股集团提供担保，募集资金将拨付建设项目及用作一般营运资金。 兴证国际（B&D）担任独家全球协调人，兴证国际、中信银行 (国际)、信银投资、民银资本、中信证券、淞港国际证券集团有限公司、国元证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 发行人/担保人法律顾问是安理（英国法）、Ogier（BVI法）、北京市蓝鹏（济南）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、山东博翰源律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。担保人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 SereS的数据显示，这是该公司第二笔离岸美元债。此前，济南历城控股集团在2022年9月首发一笔1.1亿美元债券 JNLicheng 6.3 09/26/2025，同样由兴证国际担任独家全球协调人。 条款概要如下： 发行人: 历城国际发展有限公司（Licheng International Development Co., Ltd.，注册于BVI） 担保人: 济南历城控股集团有限公司（Jinan Licheng Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模: 1.3亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.3%, S/A, 30/360 发行收益率: 7.3% 发行价: 100% 募集资金用途: 拨付建设项目、一般营运资金 控制权变动回售: Put 101% 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年6月26日 交割日: 2023年6月29日 (T+3) 到期日: 2026年6月29日 独家全球协调人: 兴证国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、中信银行 (国际)、信银投资、民银资本、中信证券、淞港国际证券集团有限公司、国元证券 (香港) B&D: 兴证国际 ISIN: XS2637700720 TIMING: 香港时间 21:55 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。