银城国际控股对3月到期的9596.5万美元存量债发起1:1交换要约

银城国际控股有限公司（1902.HK，“银城国际控股”或“公司”）2月17日披露，针对95,965,000美元存量债券 YinCheng 13 03/07/2023 (XS2454679239) 发起交换要约，寻求将该笔存量票据置换为公司将发行的美元计价高级票据（“新票据”），交换代价为：每1,000美元现有票据置换为1,000美元的新票据及资本化利息。 就届满期限前有效提交并获接纳的每1,000美元本金额现有票据而言，合资格持有人将收取交换对价，包括：(a) 新发行的本金额1,000美元新票据，以及 (b) 资本化利息（每1美元的应计未付利息将兑换为1美元本金额的新票据而非现金）。 交换要约中向任何合资格持有人发行的任何新票据的最低本金额（包括资本化利息）为200,000美元，超出部分为1美元的整数倍。任何零碎新票据将被没收。 新票据将按年利率13.0%计息，并于新票据到期后支付。新票据的期限将为364天。发行后在新交所挂牌。 交换要约于2023年2月17日开始，并将于伦敦时间2023年2月24日下午4:00到期（可延长或提前终止）。要约结算日预计在2023年2月28日前后，新票据于新交所上市预计在2023年3月1日前后。 交换要约旨在改善公司的财务状况、延长其债务期限、加强其资产负债表并改善现金流管理。 这笔现有票据最初也是作为“交换要约新票据”而发行，且不含New Money份额。票据发行日在2022年3月8日，期限为364天，由国泰君安国际担任交易经理。 本次宣布的新交易也是由国泰君安国际担任交易经理，D.F. King 为资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。