大连德泰控股3年期3亿美元债券票面利率5.95%，收益率6%，获逾6.25亿美元认购

大连德泰控股有限公司（Dalian Deta Holding Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，“大连德泰控股”或“发行人”）周一（7月22日）定价Reg S、3年期（2022年7月29日到期）、本金额3亿美元、固定利息5.95%（半年付息一次，日计数30/360）、高级无抵押债券DLDeta 5.95 07/29/2022，初始价（IPG）6.25%区域，最终指导价（FPG）6.00% (the number)，发行价6.00% / 99.865。 这是大连德泰控股首次发行美元计价债券。 周一下午，FPG发布时，债券的订单约8亿美元（包含4.77亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量超过6.25亿美元（来自30个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲/Offshore US 6%，投资者类型分布为：银行84%、基金/公司投资者6%、私人银行10%。 债券由大连德泰控股直接发行，预期评级BBB-（惠誉），募集资金用于项目开发、现有境内债务再融资。 中达证券（B&D）、渣打银行、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月29日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 惠誉的资料显示，大连德泰控股是大连金普新区的旗舰GRE（government-related entity），由金普管委会全资持有。金普新区作为19个国家级新区之一，是大连市乃至辽宁省经济增长和转型的桥头堡，区内人口161万。 公司官网的资料显示，大连德泰控股成立于2004年，是经大连市人民政府批准设立的国有资产授权经营机构，职能定位为：国有资产授权经营主体、基础设施建设投融资主体、市政公用设施投资运营商。截至2019年一季度，公司资产总额301.70亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。