青岛银行将发美元AT1，规模不超过80亿人民币等值

据市场人士透露，青岛银行股份有限公司（Bank of Qingdao Co., Ltd.，3866 HK，“青岛银行”）最早将于本周定价首笔美元计价债券。 拟发行债券将是一笔美元计价AT1优先股，所筹资金用于补充其他一级资本。根据青岛银行此前公告，债券的规模上限为80亿人民币等值，约合12.26亿美元；损失承担机制为“强制转为普通股”。 此前，青岛银行已就此次发行先后获得中国银监会青岛银监局和证监会核准。 青岛银行2015年底在香港上市，是一家城市商业银行。截至2017年6月底，青岛银行的主要股东包括：海尔集团公司（持股20.01%）、意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo，15.33%）、青岛国信实业有限公司（12.41%）。 截至2017年6月底，青岛银行的核心一级资本充足率为10.16%（2016年底为10.08%），总资产2819亿人民币。 现有的中资美元AT1发行人中，相对而言，与青岛银行最为接近的是徽商银行（3698 HK）。华尔街交易员的数据显示，徽商银行8.88亿美元AT1：HuiShang 5.5 Perp的9月11日收盘指导价在5.34% / 5.18%（bid / ask，距下个可赎回日4.17年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。