中化香港3年期10亿人民币点心债，定价4.4%

中国中化集团公司（Sinochem Group）持股98%的中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，A3 / A- / A-，简称“中化香港”）周四担保发行了3年期、10亿人民币（CNH）点心债SinochemHK 4.4 02/14/21，最终指导价（FPG）4.4% (The Number)，发行价4.4% / 100。 周五早盘，这笔点心债bid在99.9附近。 债券发行人是中化离岸资本有限公司（Sinochem Offshore Capital Company Limited），担保人是中化香港，预期评级是A3（穆迪）。募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 债券每半年付息一次，付息日在8月14日和2月14日。 渣打银行担任安排人和牵头经办人。 “中化香港在中化集团业务组合中占比最大，持有中化集团的大部分核心业务，包括化肥（中化化肥控股有限公司）、石油贸易、房地产（中国金茂控股集团有限公司）等。”穆迪指出。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。