宜宾南溪城市和交通建设集团3亿美元等值境外债券项目,鼎鑫证券中标全球协调人
12月4日消息,宜宾南溪城市和交通建设集团有限责任公司2023-2024年境外债全球协调人暨债券承销服务商招选项目中标结果公示,中标人是:鼎鑫 (证券) 有限公司,中标人分值95.2,中标人名次1。
评标结果公示期为3个工作日,若对公示有异议,可以向招标人进行书面质疑。
请中标单位在公示结束后7个工作日内到宜宾南溪城市和交通建设集团有限责任公司领取中标通知书后签订合同。
SereS Deal Pipeline的资料显示,宜宾南溪城市和交通建设集团有限责任公司是在11月15日宣布该项目,开标时间11月30日。项目概况如下:
(一) 招选内容: 2023-2024年境外债券全球协调人暨债券承销服务商
(二) 发行结构: 由招选人作为发行主体,直接发行 (或备证发行)。
(三) 发行币种: 美元或等值货币
(四) 发行额度: 拟按不低于3亿美元 (或等值货币) 申请,最终以国家发改委审批同意额度为准。
(五) 发行期限: 3年
(六) 资金用途: 募集资金净额用于公司项目建设、补充流动资金及一般企业用途。
(七) 承销方式: 余额包销
(八) 上市场所: 根据情况如选择上市发行,届时再选择香港交易所上市或在其他境外合法的证券交易场所上市。
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