国银租赁3年/5年期美元债，初始价T3+140bps区域/T5+160bps区域

发行人: CDBL Funding 2 担保人: CDB Leasing (International) Company Limited 维好及资产购买契据提供人: 国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606.HK，“国银租赁”） 维好提供人评级: A1 Stable / A Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A2 / A+（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据国银租赁的100亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 丨 5年 初始价: T3+140bps区域 丨 T5+160bps区域 募集资金用途: 营运资金及一般公司用途 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 渣打银行、交通银行、中信银行（国际）、中国银行、中国工商银行新加坡分行、中国建设银行 (亚洲)、星展银行、东方汇理银行、中金公司、中信建投国际、中国信托银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、农银国际、民银资本 B&D : 渣打银行 交割日: 2022年3月2日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。