中教控股3年期点心债（亚洲开发银行旗下CGIF基金提供担保）定价4.25%，规模5亿人民币

中教控股（0839.HK）周三（3月16日）定价一笔Reg S、3年期、5亿离岸人民币、高级无抵押、票面利率4%、信用增强（担保）、点心债，最终指导价4.25% (the number)，发行价4.25% / 99.302。 债券由亚洲开发银行旗下信用担保与投资基金（或简称“CGIF”）提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级为 AA (标普)，与CGIF的主体评级一致。 信用担保与投资基金为亚洲开发银行的信托基金，由东盟10个成员国连同中日韩3国及亚洲开发银行于2010年成立。东盟的10个成员国包括文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印尼、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸联邦共和国、菲律宾、新加坡、泰国、越南。信用担保与投资基金旨在促进东盟及中日韩地区的经济发展、金融市场稳定不受影响，其主要职能是为该地区企业于该地区发行的以当地货币计值的债券提供信用担保。 周三下午（香港时间16:45PM），新债的订单超9亿人民币（含3亿人民币承销商订单）；最终订单及分配暂未公布。 据公司披露，蓝天教育国际有限公司及白云教育国际有限公司 (各自为中教控股的控股股东) 已认购债券本金总额的4%。截至公告日期，蓝天教育国际有限公司及白云教育国际有限公司分别持有中教控股已发行股份总数约31.42%及31.42%。 债券发行的所得款项总额 (扣除有关债券发售的包销佣金及开支前) 将为人民币4.9651亿元，将由中教控股及其集团公司用于收购中国的高校及/或高等教育机构、兴建广州应用科技学院 (前称广州松田学院) 位于中国肇庆的新校区一期，以及补充境外营运资金。 中教控股为一家职业教育集团，业务分布在中国、澳大利亚、英国。截至2021年8月31日，集团的学校网络包括位于中国的11所高校及专业学校、一所位于澳大利亚悉尼的获认可高等教育学府，以及一所位于英国伦敦的美国及英国双学位颁授大学。 本次点心债发行项目早在2021年11月底就宣布了委任（mandate）并随后召开了投资者会议，彼时，预计发行期限“3年及/或5.5年期”。 渣打银行 (B&D) 担任独家全球协调人，渣打银行、交通银行香港分行、招商永隆银行、汇丰、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交通银行香港分行、招商永隆银行、汇丰是在mandate宣布后加入承销团。 条款概要如下： 发行人：中国教育集团控股有限公司（China Education Group Holdings Limited，0839.HK，简称“中教控股”） 担保人：信用担保与投资基金（Credit Guarantee and Investment Facility，简称“CGIF”，为亚洲开发银行旗下信托基金） 担保人评级：AA Stable (标普) 预期发行评级：AA (标普) 格式：Regulation S only, Category 1 发行类型：离岸人民币计价点心债，由 CGIF 提供无条件及不可撤销担保 等级：高级无抵押 期限：3年 规模：5亿人民币 票面利率：4.00%, 半年付息一次, 日计数ACT/365 发行价格：99.302 发行收益率：4.25% 定价日：2022年3月16日 交割日：2022年3月22日 (T+4) 到期日：2025年3月22日 募集资金用途：用于收购中国的高校及/或高等教育机构、兴建广州应用科技学院 (前称广州松田学院) 位于中国肇庆的新校区一期、补充离岸营运资金 条款：CNH 1,000k / 10k；英国法 上市：新交所 清算系统：债务工具中央结算系统（CMU），联通 Euroclear / Clearstream 独家全球协调人：渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、交通银行香港分行、招商永隆银行、汇丰、UBS ISIN：HK0000802055 TOE：20:23PM 香港时间 信托人：汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。