鹏博士首发获逾5倍认购，3年期美元债定价5.05%

中国第四大电信运营商——鹏博士电信传媒集团股份有限公司（Dr. Peng Telecom & Media Group Co., Ltd.，Ba2 / BB / -，600804 SH，简称“鹏博士”）在本周四定价首笔美元计价债券DR PENG 5.05% 06/01/20，发行规模5亿美元，期限为3年，发行利率5.05%（现金发行价100），较初始价（5.5%区域）大幅缩窄了45个基点。 此次发行获逾26亿美元认购额（逾5倍认购），最终发行的5亿美元债券中，基金和保险公司合计获得最大配售份额——71%，此外，私人银行客户获配10%。 周五首个交易日早盘，DR PENG 5.05% 06/01/20表现良好：截至中午，较发行价涨约0.75pt，到期收益率（YTM）降至4.78%左右。 这笔RegS美元高级债券的发行人是Dr. Peng Holding Hongkong Limited（鹏博士的全资子公司），担保人是鹏博士；债券的预期评级是Ba2 / BB（穆迪/标普），与担保人的主体评级一致。募集资金将用于海外投资和一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 星展银行独家承销此次发行（作为独家全球协调人、独家牵头经办人和独家簿记人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。