秦淮数据3年期美元债，初始价11.25%区域

发行人: 秦淮数据集团控股有限公司（Chindata Group Holdings Limited，NASDAQ: CD，简称“秦淮数据”） 发行人评级: BBB- stable / Ba2 stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 美元计价、高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S (Category 1) 币种 / 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 11.25%区域 募集资金用途: 本次发行募集资金净额将用于投资境内外数据中心、补充营运资金、以及研发投入 契约类型: Customary HY covenants 条款: USD200K/1K；港交所上市；纽约法 交割日: 2023年2月23日 (T+5) 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 摩根士丹利 (B&D)、瑞士信贷 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 星展银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。