条款：中国银行迪拜分行3年期美元债定价T3+61bps，规模3亿美元

发行人：中国银行 (迪拜) 分行（Bank of China (Dubai) Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：美元 期限：3年 票面利率：4.75% (S/A, 30/360) 发行规模：3亿美元 发行价格/收益率：99.751 | 4.840% 发行利差：T3+61bps 基准美国国债（Pricing）：T 4 ½ 11/15/25 基准美国国债价格/收益率：100-23¾ | 4.230% 对冲美国国债：T 4 ⅜ 10/31/24 对冲美国国债价格/收益率：99-23⅝ | 4.517% 定价日：2022年11月28日 交割日：2022年12月5日 到期日：2025年12月5日 募集资金用途：一般公司用途 上市：港交所、NASDAQ Dubai 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、信银投资、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行（中国工商银行迪拜国际金融中心分行）、瑞穗、MUFG B&D：汇丰 ISIN：XS2553801098 TOE：19:46 香港时间 注：初始价T3+100bps区域，最终指导价T3+61bps (THE #)；峰值订单超7.55亿美元 (含4.95亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 注2：中国建设银行 (亚洲)、星展银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。