条款：平度市城市开发集团2年期点心债定价7.5%，规模4.2亿人民币

发行人: 万晟国际（维尔京）有限公司（Wansheng International (BVI) Co. Ltd） 担保人: 平度市城市开发集团有限公司（Pingdu City Development Group Co., Ltd） 担保人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg+（中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种 & 规模: 4.2亿人民币 期限: 2年 票面利率 : 7.5%, S/A, 30/360 发行收益率 & 价格: 7.5% / 100% 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；英国法 控制权变动回售: Put 100% 定价日: 2024年3月28日 交割日: 2024年4月10日 到期日: 2026年4月10日 募集资金用途: 项目建设、贸易采购、补充流动资金 联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 淞港国际证券集团有限公司、信银投资、中国银河国际、申万宏源香港 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 兴证国际、华泰国际、浦发银行香港分行、海通国际、尚源国际证券有限公司、东兴证券 (香港)、云瑞证券有限公司、山证国际、金信期盈、安泰证券有限公司、天风国际、霁海国际证券 (香港) 有限公司、瑞升国际证券有限公司、金裕富证券 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0001004115 CMU code: BOAKFB24025 Common code: 279530799 Timing: 11:58 香港时间 注：最终指导价7.5% (the number)，Launch Yield 7.5%，Launch Size 4.2亿人民币。 注2：瑞升国际证券有限公司、金裕富证券在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是杨振文律师行（英国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是陈和李律师事务所（英国法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）；担保人审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。