9月5日一级市场回顾:郑州地产集团、中国财政部、赣州城投集团、镇江交产、晋城市国有资本投资运营有限公司、佛山市南海联达投资(控股)有限公司、遂宁投资集团、龙口市城乡建设投资发展有限公司
【NEW DEAL】
郑州地产集团(郑地集团)3年期美元债,初始价5.6%区域,最终指导价5.10% (The #),订单超9亿美元 (含6.3亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
【MANDATE】
中国财政部将在澳门发行无评级点心债。
赣州城投集团拟发3年期美元可持续发展债券,最早9月6日定价。
【PRICED】(9月2日完成定价)
镇江交产3年期美元债 (南京银行镇江分行SBLC) 定价5.20%,规模5750万美元。
晋城市国有资本投资运营有限公司3年期美元债定价6.9%,规模2亿美元。
【其他消息】
佛山市南海联达投资(控股)有限公司5亿美元等值境外债券项目,国泰君安国际/安信国际联合体中标全球协调人。
遂宁投资集团主体国际评级服务单一来源采购,成交供应商是鹏元国际。
龙口市城乡建设投资发展有限公司境外债券项目招标国际法律顾问。
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